YPF emitió deuda por US$300 millones en el mercado local de capitales

YPF

YPF anunció el resultado de la colocación de las obligaciones negociables (ON) Clase XXI y Clase XXII por un monto total de US$300 millones , que representa el retorno de YPF al mercado de capitales local luego de más de un año y medio de inactividad y tras obtener la calificación máxima AAA para un emisor de deuda local.

La colocación constó de dos instrumentos: una obligación negociable dollar linked (ajusta según la variación del tipo de cambio oficial) a 3 años, por US$230 millones a una tasa del 1% , y una obligación negociable en pesos a un año y medio por US$70 millones a una tasa de Badlar más 3% .

Esta operación se enmarca dentro del plan financiero 2023, donde la compañía estima incrementar sus inversiones por encima del plan de 2022 , que demandó más de US$4000 millones.

En los últimos dos años y medio, YPF tuvo que emitir dos canjes en menos de siete meses de plazo, porque el Banco Central no le vendía los dólares para cumplir con los vencimientos originales y pagarles a los acreedores. Esta situación complicó el acceso a financiamiento de las empresas argentinas en el exterior.

Sin embargo, la disparada de los precios internacionales de la energía y la reactivación de Vaca Muerta luego de la pandemia volvieron a hacer atractivas las inversiones en empresas energéticas argentinas. Sobre todo, luego de que se confirmara y avanzara con la ampliación de la capacidad de transporte de gasoductos y oleoductos en el país.

Resultados financieros

YPF informó en el tercer trimestre de 2022 (último dato disponible) una ganancia neta de $92.182 millones , manteniendo prácticamente sin cambios la ganancia registrada en el segundo trimestre...