RAGHSA S.A.

Fecha de la disposición:26 de Junio de 2015

RAGHSA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores tenedores de Obligaciones Negociables Clase Nº 1 emitidas por RAGHSA S.A. (“RAGHSA”) con fecha 16 de febrero de 2011, por un valor nominal de U$S 100.000.000, a una tasa fija del 8,50%, con vencimiento el 16 de febrero de 2017 (las “ONs 2017”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 250.000.000 autorizado por la Resolución Nº 16.441 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 29 de octubre de 2010, a Asamblea General Extraordinaria de Obligacionistas para el día 8 de julio de 2015 a las 12:00 horas (hora de Buenos Aires) (equivalente a las 11:00 horas de Nueva York) en primera convocatoria y a las 13:00 horas (hora de Buenos Aires) (equivalente a las 12:00 horas de Nueva York) en segunda convocatoria, a realizarse simultáneamente en la sede social de RAGHSA sita San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en 450 Park Avenue, Piso 28, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, siendo dichas reuniones interconectadas por videoconferencia, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Consideración de la designación de obligacionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de (i) las modificaciones a las Cláusulas 1.1 (Definiciones), 3.11 (Suspensión de Compromisos), 3.12 (Limitación a Incurrir en Deuda), 3.13 (Limitación a los Pagos Restringidos), 3.14 (Limitación a la Venta de Activos), 3.15 (Limitación a la Designación de Subsidiarias No Restringidas), 3.18 (Limitación a las Garantías y Deudas de Subsidiarias Restringidas) y 3.19 (Limitación a las Operaciones con Afiliadas) del contrato de fideicomiso (Indenture) de fecha 16 de febrero de 2011 celebrado entre RAGHSA, como emisor, The Bank of New York Mellon, como Fiduciario, Co-Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia, y Banco Santander Río S.A., como Agente de Registro, Agente de Pago, Agente de Transferencia y Representante del Fiduciario en Argentina (el “Contrato de Fideicomiso”), y (ii) la suscripción de los documentos, incluyendo sin limitación las enmiendas y/o los contratos suplementarios o modificatorios al Contrato de Fideicomiso, que correspondan en virtud de lo resuelto en el punto (i) anterior.

NOTA: Se deja constancia de que las ONs 2017 están representadas en un título global registrado a nombre de Cede & Co. y depositado en The Depositary Trust Company (“DTC”). DTC a su vez...

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