INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

• Fecha de disposición: 02 Febrero 2018
• Fecha de publicación: 02 Febrero 2018
• Sección: Avisos Comerciales

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber por un día que INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (la "Sociedad") -sociedad anónima con domicilio legal en Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida con fecha 5 de diciembre de 2005, inscripta en la Inspección General de Justicia el 31 de marzo de 2006, bajo el número 4987 del libro 31 de sociedades por acciones, con duración hasta el 1 de enero de 2104- emitirá con fecha 7 de febrero de 2018 Obligaciones Negociables Clase VII denominadas en UVA por hasta el equivalente en pesos de $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), ampliable hasta $ 1.000.000.000 (pesos mil millones) (las "Obligaciones Negociables Clase VII"), las cuales serán amortizadas en un solo pago a ser efectuado a los 24 (veinticuatro) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las Obligaciones Negociables Clase VII devengarán intereses -en forma trimestral a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta su efectivo pago- a una tasa fija anual que será determinada en virtud del resultado del proceso de Licitación Pública, e informado mediante el Aviso de Resultados. Los intereses se devengarán y computarán sobre el capital no amortizado e impago, el cual será expresado en UVA y convertido a Pesos a los efectos de la realización de los pagos de intereses correspondientes al Valor UVA Aplicable correspondiente, según fuera calculado por el Agente de Cálculo, siendo las fechas de pago de intereses los días 7 de mayo de 2018, 7 de agosto de 2018, 7 de noviembre de 2018, 7 de febrero de 2019, 7 de mayo de 2019, 7 de agosto de 2019, 7 de noviembre de 2019 y 7 de febrero de 2020, en caso que dichas fechas de pago de intereses correspondan a un día que no sea hábil, el primer día hábil posterior. Las Obligaciones Negociables Clase VII no contarán con garantía alguna. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. Las Obligaciones Negociables Clase VII son emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de U$S 250.000.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). La creación y los términos y condiciones generales del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en la Asamblea de...