GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

Fecha de la disposición12 de Septiembre de 2017

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

OFRECIMIENTO A SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACCIONES. Se comunica a los señores accionistas de Grupo Financiero Galicia S.A. (la "Sociedad") que, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15/08/2017 (la "Asamblea"), la reunión del Directorio de celebrada el 17/08/2017, y las actas de subdelegado celebradas el 29/8/2017 y el 8/09/2017, la Sociedad ofrece en suscripción al público inversor hasta 130.434.600 acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal $ 1 por acción, con derecho a un voto por acción y con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación de la Sociedad al momento de la emisión (las "Acciones"), lo cual podrá ampliarse en caso de Sobre - Suscripción, a opción de los Colocadores Internacionales, hasta en 19.565.190 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción (las "Acciones Adicionales" y, conjuntamente con las Acciones, las "Nuevas Acciones"). La oferta pública de las Nuevas Acciones fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") mediante Resolución N° RESFC-2017-18927-APN-DIR#CNV de fecha 7 de septiembre de 2017 (la "Oferta Pública"), y se ha solicitado el listado y la negociación de las mismas a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el "BYMA") y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE"), respectivamente, y, en el exterior, al National Association of Securities Dealers Automated Quotation (el "NASDAQ"). Los accionistas que consten, al finalizar el Día Hábil anterior al inicio del Período de la Oferta, en el registro de accionistas de la Sociedad llevado por Caja de Valores S.A. ("CVSA") (los "Accionistas Actuales") y/o los titulares de cupones habilitados a participar en la suscripción, sean o no accionistas (conjuntamente, los "Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer") podrán ejercer su derecho de suscripción preferente para suscribir las Nuevas Acciones (y sobre las Acciones Adicionales, en su caso) en una cantidad suficiente para mantener sus tenencias proporcionales en el capital social de la Sociedad (el "Derecho de Suscripción Preferente"). Simultáneamente, con el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, podrán también ejercer su derecho de acrecer, sólo en proporción a las Nuevas Acciones suscriptas mediante el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, sobre las Nuevas...

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