IRSA sale a tomar deuda externa

El grupo IRSA marcará el punto de partida de las emisiones corporativas de alto vuelo en el gobierno de Mauricio Macri. Después de cinco años de ausencia en los mercados internacionales, la empresa anunció ayer que emitirá deuda por hasta US$ 360 millones para refinanciar pasivos previos.

El gerente financiero de la compañía, Matías Gaivironsky, dijo a LA NACION que "es una emisión a siete años de plazo, con una cifra que irá de 300 millones a 360 millones de dólares, para cancelar deuda existente, por lo que no incrementa la deuda previa. Desde 2010 no emitíamos nada y la colocación previa había sido en 2007".

La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó una emisión de hasta US$ 470 millones, pero la empresa que preside Eduardo Elsztain se conforma con 360 millones para este año. Para atraer inversores institucionales, esta semana sus ejecutivos realizarán un road show por las ciudades financieras más importantes, incluyendo Nueva York y Londres. Pero también podrán acceder inversores minoristas, con suscripciones a partir de 500 dólares.

Sobre la respuesta del mercado, Gaivironsky señaló que "hay buen humor por lo que está haciendo la Argentina" en materia de política económica. La suscripción cerrará la semana próxima y la emisión, a cargo de los bancos JP Morgan y Citi, será entre fines de este mes y principios de abril. La apuesta no deja de ser importante, ya que se trata de la primera compañía argentina relevante que sale a captar deuda tras el cambio de ciclo político.

La deuda neta de IRSA Propiedades es de US$ 250 millones, y la de su controlante, IRSA, de 160 millones de dólares...