Un grupo de bancos extranjeros ofrece un puente con los holdouts

La clase ejecutiva de American Airlines con destino a Nueva York hace ya varias semanas que se llena con banqueros. Apenas días antes de que se conozca quién será el próximo Presidente, varios bancos extranjeros están avanzando para intentar reflotar las negociaciones con los holdouts, los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que tienen una sentencia favorable en la Justicia de Nueva York.

Según confiaron fuentes del mercado a LA NACION, el banco JP Morgan estaría encabezando una de las iniciativas, en la que también estarían participando el HSBC, el Citi y el Deutsche Bank. En JP Morgan no hicieron comentarios al respecto.

"La idea sería plantear algo similar a lo que en su momento se había hecho con los bancos nacionales, pero que se cayó a último momento", explicó la fuente. "Aunque esta vez, los bancos extranjeros van a poner plata en serio para poder tentar a los holdouts a negociar, y además incluir a los me too [por quienes ahora se están sumando con nuevos reclamos judiciales ante el juez de Nueva York, Thomas Griesa]".

Consultados por LA NACION, voceros de Elliott Management, la compañía dueña de NML Capital, el principal litigante en contra del país y que ya tiene una sentencia a favor en el juzgado de Griesa, tampoco hicieron comentarios. En Wall Street aseguran que por ahora no habría habido negociaciones con los principales bonistas involucrados.

Sin embargo, trascendió que el JP Morgan estaría dispuesto a ofrecerle al próximo gobierno un paquete de negociación, que incluiría un préstamo de US$ 5000 millones, más la posibilidad de acercarle otros US$ 10.000 millones de otros inversores. Sin prácticamente reservas propias, la nueva administración necesitará hacerse de dólares rápido, más allá de que la negociación con los holdouts le lleve varios meses.

De hecho, tal como sucedió el año pasado, cuando un grupo de bancos locales le presentó al gobierno de Cristina Kichner una propuesta para reencauzar las negociaciones con los fondos buitre, la idea sería ofrecer algo de efectivo como adelanto en garantía, para luego conseguir que Griesa reponga el stay, esto es, que suspenda temporariamente la aplicación del fallo por el cual todo pago que hace el Gobierno puede quedar embargado si no paga también en igual proporción a los tenedores de deuda en default.

"Sé que a la Argentina le llegaron ofertas concretas de plata en el corto plazo. Es importante a quién elijan como interlocutor", dijo a LA NACION un...