Economía sale hoy al mercado con un bono por US$ 500 millones

Tras recolectar la semana pasada más de $ 4200 millones, ahora el Ministerio de Economía probará suerte en el mercado con un bono en dólares, por al menos US$ 500 millones. Los fondos, según dijo el ministro Axel Kicillof en una entrevista con la TV Pública, se utilizarán para financiar un plan de viviendas y obras de infraestructura.

"El buen momento que vive el mercado de deuda argentina ha implicado un aumento de la demanda por este tipo de instrumentos", dijo Kicillof.

En rigor, se trata de una nueva emisión del Bonar 2024, el mismo título con el que Economía buscó tentar a los tenedores de Boden 2015 en el fallido canje de deuda que llevó a cabo en diciembre pasado y el mismo que pensaba colocar hace sólo dos meses, en una operación de la que iban a participar como organizadores los bancos Deutsche y JP Morgan, pero que quedó trunca tras la intervención del juez de Nueva York Thomas Griesa a favor de los holdouts. El Gobierno aspiraba entonces a recaudar al menos US$ 1000 millones con la transacción, el doble de lo que se plantea conseguir hoy en el mercado local.

Según un relevamiento realizado por LA NACION, Economía tendría ya garantizada la participación para hoy de varias compañías de seguros, así como también de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Los bancos quedarían afuera, dado que, según la comunicación N° 4308 del Banco Central (BCRA), están limitados para comprar bonos con dólares.

La licitación, de acuerdo con el comunicado difundido anoche por Economía, será en principio por US$ 500 millones, pero puede ser ampliable. Se descuenta que las ofertas del mercado podrían superar ese monto.

"Desde la Superintendencia de Seguros estuvieron llamando a varias compañías desde el viernes pasado invitándolas a participar de la licitación", confió un operador que pidió no ser identificado.

"Muchos inversores institucionales tienen...