CAPETROL S.A.

• Fecha de publicación: 18 Enero 2021
• Sección: Avisos Comerciales
• Emisor: CAPETROL S.A.

Capetrol S.A. (la “Sociedad”), CUIT 33-71582712-9, constituida con fecha 20/10/2017 en Olivos, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, por un plazo de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 02/11/2017 bajo el N° 22578, libro 86, tomo - de Sociedades Anónimas, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña 811, 6° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informa, en cumplimiento del Art. 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de ONs”), que ha resuelto mediante: (i) Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 3/11/2020, (ii) reunión de Directorio del 24/11/2020, y (iii) resoluciones de subdelegados del 16/12/2020 y 13/01/2021, la emisión de las obligaciones negociables clase I a tasa fija, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, garantizadas con una prenda sobre créditos futuros de la Sociedad, con fecha de amortización final a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$ 5.000.000 (las “ONs”), bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en cualquier momento en circulación (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº RESFC-2020-20894-APN-DIR#CNV del 3 de diciembre de 2020. Las ONs son ofrecidas por un valor nominal de hasta US$ 5.000.000 y estarán denominadas en dólares estadounidenses; el monto total de la emisión será determinado por la Sociedad luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación de las ONs detallado en el Suplemento de Prospecto correspondiente a las mismas, e informado en el aviso de resultados. Se espera que la emisión y liquidación de las ONs sea el 21/01/2021 (la “Fecha de Emisión y Liquidación”). Todos los pagos de capital, intereses y Montos Adicionales y cualquier otro monto que corresponda ser pagado con respecto a las ONs serán efectuados por la Sociedad en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, en la Fecha de Vencimiento o en cada Fecha de Amortización o Fecha de Pago de Intereses, según fuera el caso. Las ONs devengarán intereses a una tasa de interés fija que será determinada por la Sociedad luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación de las ONs, y serán pagaderos trimestralmente por período vencido en las fechas que sean un...