BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

• Fecha de la disposición: 27 de Agosto de 2014

BACS BANCO DE CREDITO

Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el día 04/05/2000 e inscripta ante la IGJ el 10/05/2000 bajo el Nº 6437, del Libro 11 del Tomo de Sociedades por Acciones, con sede social en Bartolomé Mitre 430, piso 8, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con vencimiento el 10 de mayo de 2100, hace saber por un día que el 19 de agosto de 2014 emitió las Obligaciones Negociables Clase III (la “Clase III”) cuya emisión fuera aprobada por el Directorio de la Sociedad con fecha 18 de junio de 2014, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables No Convertibles, Con o Sin Garantía, Subordinadas o No, por un monto nominal por hasta U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), aprobado por la asamblea de accionistas de la Sociedad celebrada el 26 de marzo de 2012 y 24 de abril de 2013, y reunión de directorio de fecha 23 de septiembre de de 2013 y 18 de junio de 2014 (el “Programa”). La Clase III, emitida por un valor nominal de $ 132.726.000 (Pesos ciento treinta y dos millones setecientos veintiséis mil), a un precio de emisión del 100%, devengará una Tasa de Interés variable anual igual a la Tasa Badlar Privada más 275 puntos básicos. El capital de la Clase III amortizará el 33,33% del valor nominal el 19 de noviembre de 2015, el 33,33% del valor nominal el 19 de febrero de 2016 y el 33,34% del valor nominal el 19 de mayo de 2016, fecha en la que operará el vencimiento final de la Clase III. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 19 de noviembre de 2014, 19 de febrero de 2015, 19 de mayo de 2015, 19 de agosto de de 2015, 19 de noviembre de 2015, 19 de febrero de 2016 y 19 de mayo de 2016. La Sociedad tiene por objeto realizar, por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país todas las operaciones bancarias activas, pasivas y servicios previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentos y normas que regulan la actividad bancaria para los bancos comerciales de segundo grado, a cuyo fin podrá: a) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; b) Emitir bonos, obligaciones, certificados de participación, u otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior; c) Acordar préstamos y comprar y descontar documentos a otras entidades financieras; d) Otorgar avales, fianzas u otras garantías y aceptar y...