SOCIEDADES / SAN MIGUEL A.G.I.C.I Y F de

• Fecha de Entrada en Vigor: 18 de Febrero de 2017
• Número de Boletín: 28946
• Fecha de Publicación: 17 de Febrero de 2017
• Número de documento: 204127

POR 3 DIAS- De conformidad con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I y F (la "Sociedad" o la "Emisora", indistintamente) celebrada el 25 de agosto de 2016 (la "Asamblea"),por reunión de Directorio celebrada el 20 de octubre de 2016 y por Acta de Subdelegado de fecha 10 de febrero del 2017, en ejercicio de las facultades delegadas por la Asamblea y Directorio, la Sociedad ofrece en suscripción, de acuerdo a lo previsto por el artículo 194 de la Ley General de SociedadesN° 19.550, un total de hasta 58.500.000 (cincuenta y ocho millones quinientos mil), nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B, de $0,10 de valor nominal y un voto por acción cada una, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B de la Sociedad que se encuentran actualmente en circulación,representativas de un monto de valor nominal Pesos cinco millones ochocientos cincuenta mil (V/N $ 5.850.000), (las "Acciones"), con posibilidades de ser ampliada por hasta 67.275.000 (sesenta y siete millones doscientos setenta y cinco mil)nuevas acciones ordinarias escriturales, Clase B de valor nominal $0,10 y con derecho a un (1) voto por acción cada una, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones Clase B de la Sociedad que se encuentran actualmente en circulación, mediante la emisión de 8.775.000(ocho millones setecientos setenta y cinco mil) de nuevas acciones adicionales Clase B representativas de un monto de valor nominal Pesos ochocientos setenta y siete mil quinientos (V/N $ 877.500)(las "Acciones Adicionales" y junto con las Acciones, las "Nuevas Acciones"). La oferta de las Nuevas Acciones está dirigida a:(i) los actuales accionistas de la Sociedad que consten en el registro de accionistas de la Emisora en Caja de Valores S.A en la fecha que sea un día hábil antes del inicio del Período de Suscripción (los "Accionistas Actuales") en relación con el ejercicio por parte de ellos delos derechos de suscripción preferente y de acrecer en los términos del artículo 194 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; y (ii) al público inversor en general en Argentina(el "Público Inversor") en relación con la colocación de las Nuevas Acciones en Argentina(la "Oferta"). La oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por Resolución N° 18.295 de fecha 27 de octubre de 2016 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y el prospecto definitivo de la Oferta fue autorizado el 10 de febrero del 2017 ("Prospecto"). Las Nuevas Acciones serán ofrecidas en oferta pública pudiendo (i) los Accionistas Actuales ejercer sus derechos de suscripción preferente y de acrecer a través de la presentación de los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer (conforme se define más adelante) ante Caja de Valores S.A. ("Caja de Valores"), en su rol de agente de suscripción de las Nuevas Acciones (el "Agente de Suscripción"), conforme se indica en el presente; y (ii) el Público Inversor en Argentina, suscribir Nuevas Acciones mediante la presentación de Manifestaciones de Interés (conforme se define más adelante) a través de AR Partners S.A. (bajo trámite de inscripción, antes denominada Raymond James Argentina S.A.), en su doble carácter de organizador y colocador (el "Organizador y Colocador"), Banco Santander Río S.A. como colocador y Puente Hermanos S.A. como colocador (individualmente cada uno de ellos, un "Colocador", y en conjunto y junto con el Organizador y Colocador, los "Colocadores") y los agentes del Mercado de Valores de Buenos Aires (el "Merval") (los "Agentes Intermediarios Habilitados"). La Oferta a los Accionistas Actuales y al Público Inversor se realiza según los términos y condiciones del Prospecto cuya síntesis se indica a continuación ("Términos y Condiciones de la Oferta"): Términos y Condiciones dela Oferta 1) Domicilio y horario para presentación de formularios. Los derechos de preferencia y de acrecer se podrán ejercer mediante la presentación, durante el Período de Suscripción(según se define más adelante), de los formularios de suscripción preferente y de acrecer que estarán disponibles en Caja de Valores de acuerdo a la documentación y procedimientos habituales de Caja de Valores (los "Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer"), sea en forma directa en la dirección indicada más abajo, en el caso que su tenencia conste en el registro de accionistas de la Sociedad en Caja de Valores, o en forma indirecta a través de sus respectivos agentes depositantes en Caja de Valores en caso que su tenencia conste en el sistema de depósito colectivo de Caja de Valores. Las Oficinas de Caja de Valores se...