Resolución 107/1999

• Fecha de disposición: 01 Marzo 1999
• Fecha de publicación: 01 Marzo 1999
• Sección: Resoluciones
• Número de Gaceta: 29095

Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda

DEUDA PUBLICA

Resolución 107/99

Dispónese la emisión de "Bonos Externos Globales de la República Argentina 12,125% 1999-2019".

Bs. As., 23/2/99

VISTO, el Expediente Nº 080-000959/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 25.064, los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 y Nº 650 de fecha 4 de junio de 1998, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 326 de fecha el 10 de julio de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la emisión y registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000.-).

Que por Decreto Nº 650/98 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 18.000.000.000,-) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.

Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 326/98 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 5.500.000.000,-), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 16.350.000.000,-).

Que se han recibido ofertas con diferentes propuestas para la emisión de un nuevo instrumento de deuda pública.

Que entre las mencionadas propuestas, se consideró la más conveniente la realizada por J.P. MORGAN & CO., para la emisión de un Bono Global a VEINTE (20) años de plazo por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000,-).

Que la referida oferta incluye, en forma conjunta y simultánea, la emisión de un "warrant" que consiste en la opción de los tenedores del nuevo Bono Global de comprar hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de la emisión, a un precio y en un día determinado, del "BONO EXTERNO GLOBAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019".

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA...