Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Mayo de 2017

A U TO R I D A D E S

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Nº 28.033

AÑO CVIII/ LA PLATA, LUNES 22 DE MAYO DE 2017

D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

Edición de 56 páginas

SUMARIO

SECCIóN OFICIAL

Resoluciones ----------------------------------------------------------------- 3864

Disposiciones ----------------------------------------------------------------- 3868

Licitaciones ----------------------------------------------------------------- 3868

Varios ----------------------------------------------------------------- 3878

Transferencias ----------------------------------------------------------------- 3881

Convocatorias ----------------------------------------------------------------- 3882

Sociedades ----------------------------------------------------------------- 3883

SECCIóN JUDICIAL

Remates ----------------------------------------------------------------- 3890

Varios ----------------------------------------------------------------- 3891

Sucesorios ----------------------------------------------------------------- 3911

SECCIóN JURISPRUDENCIA

Nómina de Diarios Inscr iptos

en la Suprema Corte de Justicia ----------------------------------------------------------------- 3917

Sección Oficial

LA PLATA, LUNES 22 DE MAYO DE 2017

PÁGINA 3864 BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resoluciones

__________________________________________________

Provincia de Buenos Aires

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución N° 84

La Plata, 15 de mayo de 2017.

VISTO el Expediente Nº 2300-1162/17, por el cual se propicia aprobar las contrata-

ciones que resultan necesarias para la implementación de las emisiones de títulos de

deuda pública y/u operaciones de crédito público a realizarse bajo legislación argentina

durante el ejercicio 2017, las Leyes Nº 13.767, Nº 13.981 y N° 14.879, los Decretos Nº

3.260/08, Nº 1.300/16 y Nº 117/17 E, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34 de la Ley Nº 14.879 de Presupuesto para el Ejercicio 2017, autori-

za al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de pesos cincuenta y dos mil millo-

nes ($52.000.000.000) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la

ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en

desarrollo o que se prevea iniciar durante el ejercicio 2017, afrontar la cancelación y/o

renegociación de los servicios de deuda, como así también tender a mejorar el perfil de

endeudamiento de la deuda pública;

Que, el citado artículo establece que dicho endeudamiento será contraído mediante

los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropia-

dos, que en todos los casos deberán asegurar que el producido del financiamiento sea

afectado a la atención de los objetos determinados en el párrafo precedente;

Que, asimismo, dispone que los servicios de amortización, intereses y demás gastos aso-

ciados a este endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia;

Que, el artículo citado establece que el Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de

dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados, como para las opera-

ciones de crédito autorizadas y/o en garantía de los mismos, como así también ceder

como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica

y/o los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de

acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias

sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de

Impuestos, ratificado por la Ley Nº 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya, así como

también activos financieros y/o las garantías extendidas en el marco de lo establecido en

el artículo 40 de la Ley N° 14.331, prorrogado por el artículo 32 de la Ley N° 14.552, y/o

flujos de recursos provinciales;

Que, el Decreto Nº 117/17 E encomendó al Ministerio de Economía las emisiones de

títulos de deuda pública y/o la realización de toda otra operación de crédito público bajo

legislación argentina durante el ejercicio 2017, en el marco de la autorización otorgada por

el artículo mencionado en los párrafos precedentes;

Que, conforme lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Nº 13.767 y el artículo 61 inci-

so 4) del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08, el Órgano Rector del Subsistema de

Crédito Público está facultado para contratar “…instituciones financieras para que actúen

como agentes colocadores, suscriptores y/o estructuradores, como agentes fiduciarios,

de pago, de registro, de proceso, de información y/o de canje, firmas de asesores lega-

les, firmas calificadoras de riesgo y casas de registro y compensación, así como cualquier

otro agente que resulte necesario a fin de perfeccionar las operaciones de crédito públi-

co de la Administración Central y Organismos Descentralizados, de acuerdo con la nor-

mativa legal aplicable sobre la materia …”;

Que, asimismo, los mencionados artículos establecen que el Órgano Rector del

Subsistema de Crédito Público podrá solicitar la participación del Banco de la Provincia

de Buenos Aires, en su carácter de agente financiero de la Provincia, instituido por el artí-

culo 9° de su Carta Orgánica (Decreto Ley N° 9.434/79 y modificaciones), para cumplir el

rol de intermediario en las operaciones financieras que se lleven adelante, si las condicio-

nes de mercado lo ameritan;

Que, entre sus funciones, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, depen-

diente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, entiende en la planifi-

cación, dirección, coordinación y control del funcionamiento del Subsistema de Crédito

Público previsto por la Ley Nº 13.767;

Que, en dicho marco normativo, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público,

recibió una propuesta de BBVA Banco Francés S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A,

Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina S.A para realizar una emisión de títu-

los de deuda pública denominada en pesos del país bajo legislación argentina para ser

suscriptos tanto por inversores locales como por inversores internacionales;

Que, en consecuencia, se propicia aprobar la citada propuesta y, en consecuencia,

designar a dichas entidades para que, por sí o a través de sus respectivas casas matri-

ces y/o controlantes y/o afiliadas y/o subsidiarias, actúen como agentes colocadores en

la primera emisión de títulos de deuda pública a realizar bajo legislación argentina con

participación de inversores internacionales;

Que, asimismo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha prestado su conformi-

dad para actuar en calidad de agente colocador de los títulos a emitir;

Que, resulta pertinente aprobar los modelos de Contratos de Colocación Local y

Suscripción a ser firmados con los agentes colocadores relativos a la oferta dentro y

fuera del país;

Que, asimismo, se considera conveniente contar con el asesoramiento del estudio

jurídico Cabanellas - Etchebarne – Kelly, que ha asesorado a la Provincia en las emisio-

nes de deuda pública en el mercado local de capitales, dado que, dentro de las firmas

especializadas en mercados de capitales, es la que cuenta con mayor conocimiento de

la Provincia y de la normativa provincial;

Que, en esta oportunidad, dado que la operatoria requiere entre otros documentos

la elaboración de un documento destinado a dar publicidad de la oferta a inversores

internacionales, se considera conveniente el asesoramiento de Cleary, Gottlieb, Steen &

Hamilton LLP, firma que ha asesorado a la Provincia en reiteradas oportunidades en

materia de legislación extranjera en las operaciones de financiamiento;

Que, dado que se requiere que los títulos públicos a emitir cuenten con la debida

calificación de riesgo a escala global y nacional de una agencia de reconocido prestigio

en el mercado, resulta conveniente contratar a Moody’s Latin America Agente de

Calificación de Riesgo Sociedad Anónima para la calificación de las emisiones a reali-

zarse, dado el conocimiento que tiene de la Provincia, pudiendo emitir su opinión credi-

ticia en tiempo y forma requeridos;

Que, teniendo en cuenta las particulares condiciones de especialización técnica

requeridas, las contrataciones antes mencionadas se enmarcan en lo dispuesto por el

artículo 18 inciso 2 apartado h) de la Ley Nº 13.981 y el artículo 18 del Anexo 1 del

Decreto Nº 1.300/16;

Que, han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno,

Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los

artículos 61 de la Ley Nº 13.767, 61 del Anexo Único del Decreto Nº 3.260/08, 18 inciso

2 apartado h) de la Ley Nº 13.981, el artículo 18 del Anexo 1 del Decreto Nº 13.00/16 y

el Decreto Nº 117/17 E;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la propuesta presentada por BBVA Banco Francés S.A.,

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y HSBC Bank Argentina

S.A. y designar a dichas entidades para que, por sí o a través de sus respectivas casas

matrices y/o controlantes y/o afiliadas y/o subsidiarias, actúen como agentes colocado-

res en la primera emisión de títulos de deuda pública a realizarse bajo legislación argen-

tina en el ejercicio 2017.

ARTÍCULO 2º. Autorizar al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que actúe

como agente colocador local en la primera emisión de títulos de deuda pública a realizar-

se bajo legislación argentina en el ejercicio 2017.

ARTÍCULO 3º. Aprobar los modelos de contratos de Colocación Local y Suscripción

a suscribir con los agentes colocadores relativos a las ofertas a realizar dentro y fuera del

país en relación a los títulos de deuda pública a emitir bajo legislación argentina, que inte-

gra la presente como Anexo 1 y 2.

ARTÍCULO 4º. Aprobar el modelo de contrato con el estudio jurídico Cabanellas –

Etchebarne – Kelly, para que actúe como asesor legal en las emisiones de títulos de

deuda pública y/o operaciones de crédito público a realizar bajo legislación argentina

durante el ejercicio 2017, que integra la presente como Anexo 3.

ARTÍCULO 5º. Aprobar el modelo de contrato con Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton

LLP, para que actúe como asesor legal internacional de la Provincia en las emisiones de

títulos públicos y/o operaciones de crédito público a realizar bajo legislación argentina

durante el ejercicio 2017, que forma parte integrante de la presente como Anexo 4.

ARTÍCULO 6º. Aprobar el modelo de contrato con la firma Moody’s Latin America

Agente de Calificación de Riesgo Sociedad Anónima, para que efectúe la calificación a

escala nacional y global de las emisiones a realizar bajo legislación argentina durante el

ejercicio 2017, que integra la presente como Anexo 5 .

ARTÍCULO 7°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría

General de la Provincia, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido archivar.

Hernán Lacunza

Ministro de Economía

NOTA: Los anexos podrán ser consultados en el Ministerio de Economía

C.C. 6.108