TGLT S.A.

• Fecha de disposición: 12 Julio 2017
• Fecha de publicación: 12 Julio 2017
• Sección: Avisos Comerciales

TGLT S.A.

AVISO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE TGLT S.A. ("TGLT"), una sociedad anónima con sede social en Av. Scalabrini Ortiz 3333, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, constituida debidamente el 24 de mayo de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires por un período de 99 años, y registrada el 13 de junio de 2005 ante la IGJ con el Nº 6967 en el Libro de Sociedades Anónimas Nº 28, comunica a los señores accionistas que, de acuerdo con lo resuelto por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 20 de abril de 2017 y la reunión de directorio de fecha 11 de mayo de 2017, se emitirán las Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Nuevas Acciones Ordinarias por un Monto de Hasta US$ 150.000.000 con Vencimiento en el Año 2027 (las "ON"), las cuales podrán ser convertidas en cualquier momento a partir de su fecha de emisión y con anterioridad a su fecha de vencimiento, en forma parcial o total, en acciones ordinarias de TGLT de valor nominal $ 1 por acción, con derecho a un voto por acción y con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación de TGLT al momento de la conversión de las ON (las "Nuevas Acciones"), al precio de conversión de las ON en Nuevas Acciones (el "Precio de Conversión") que será informado con anterioridad al inicio del Período de Suscripción (según se define más adelante) en un aviso que será publicado por TGLT en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE, y que estará dentro del rango aprobado por la asamblea de fecha 20 de abril de 2017 de entre US$ 0,43 y US$ 0,71 (y que si se fijara en el punto medio de dicho rango, es decir US$ 0,57 (a los efectos del presente aviso, el "Precio de Conversión Indicativo"), los titulares de las ON tendrían derecho a recibir 1.754 Nuevas Acciones por cada US$ 1.000 de valor nominal de las ON). Conforme con lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Obligaciones Negociables, los accionistas que tengan derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, pueden ejercerlo en la suscripción de las ON durante un período de suscripción preferente y acrecer de diez días corridos que se iniciará el 15 de julio de 2017, inclusive, y finalizará el 24 de julio de 2017, inclusive, y el cual tendrá lugar dentro del período único de difusión pública y suscripción de las ON que se iniciará a las 10 horas del 15 de julio de 2017 y finalizará a las 11 horas del 25 de julio de 2017 (dicho período único de difusión pública y suscripción, según sea en su caso prorrogado, el "Período de Suscripción"). A tal fin, (i) conforme con lo previsto en el...