ROCH S.A.

Fecha de la disposición:29 de Diciembre de 2016
 
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ROCH S.A.

Se hace saber por un día que ROCH S.A. (la "Sociedad"), una sociedad anónima con domicilio legal en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida conforme a las leyes de la República Argentina el 19 de abril de 1990, bajo la denominación de "Roch S.A." e inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 2360, Libro 107, Tomo A de Sociedades Anónimas el 26 de abril de 1990, emitió con fecha 27 de diciembre de 2016 (la "Fecha de Emisión y Liquidación") obligaciones negociables clase Nº 3 por un valor nominal de dólares estadounidenses dieciséis millones (U$S16.000.000) (las "Obligaciones Negociables Clase N° 3"). Las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 serán amortizadas en tres (3) pagos en las siguientes proporciones: (i) el 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, el 27 de diciembre de 2018; (ii) el 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, el 27 de junio de 2019, y (iii) el 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, en la Fecha de Vencimiento. El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 devengará intereses a una tasa fija nominal anual del 9,875%. Las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 no contarán con garantía alguna. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables. Las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 serán emitidas en el marco del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). La creación del Programa fue autorizada por el directorio de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante resolución Nº 17.635 de fecha 9 de abril de 2015. La emisión de las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 fue autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV con fecha 19 de diciembre de 2016. La emisión de las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 fue aprobada por resolución del directorio de la Sociedad de fecha 12 de diciembre de 2016. Los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase Nº 3 fueron determinados mediante acta de subdelegados de fecha 22 de diciembre de 2016. Conforme surge del artículo tercero del estatuto social la Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a...

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