PUENTE HNOS. S.A.

• Fecha de disposición: 16 Febrero 2016
• Fecha de publicación: 16 Febrero 2016
• Sección: Avisos Comerciales

PUENTE HNOS. S.A.

Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo y la emisión de la Clase 7 y 8. Puente Hnos. S.A. ("Puente", la "Sociedad" o la "Emisora"), domiciliada en Tucumán 1, Piso 14, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, constituida en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de julio de 1999 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 10 de agosto de 1999, bajo el Nro. 11481, Libro 6, de Sociedades Anónimas, con duración hasta el año 2098, por resoluciones de su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2014 y de su Directorio de fecha 12 de enero de 2016, resolvió la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo clase 7 en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a tasa fija (los "VCP Clase 7") y la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo clase 8 en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a tasa variable (los "VCP Clase 8" y junto con los VCP Clase 7, los "VCP"), ambos con vencimiento a los doce meses contados desde la fecha de emisión, en conjunto o en forma individual por un valor nominal de hasta $ 50.000.000 (ampliable hasta el monto máximo de $ 174.000.000) y con un precio de emisión del 100% de su valor nominal, en el marco del programa global para la emisión de valores representativos de deuda con plazos de amortización de hasta 365 días para ser ofertados con exclusividad a inversores calificados por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). La colocación de los VCP Clase 7 fue declarada desierta por la Emisora y los VCP Clase 8 se emitieron por un monto de $ 118.756.500, sin garantía de la Sociedad ni de terceros. El 100% del valor nominal de los VCP Clase 8 se pagarán en la Fecha de Vencimiento, es...