LIAG ARGENTINA S.A.

• Fecha de disposición: 12 Mayo 2017
• Fecha de publicación: 12 Mayo 2017
• Sección: Avisos Comerciales

LIAG ARGENTINA S.A.

Aviso artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables Liag Argentina S.A. (la "Emisora") con domicilio en Maipú 1300, Piso 26, Ciudad de Buenos Aires, constituida por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 1982, con una duración de 99 años contados a partir del 16 de septiembre de 1983 -fecha de inscripción ante el Registro Público de Comercio-, bajo el número 6625, libro 98, tomo A de estatutos de sociedades anónimas nacionales; comunica que en virtud de las facultades delegadas por la asamblea de accionistas del 26 de julio de 2011, delegación que fue prorrogada por asamblea de accionistas del 8 de agosto de 2013 y del 11 de julio de 2016, el directorio de la Emisora en reunión del día de fecha 5 de abril de 2017 resolvió aprobar la emisión de la octava serie de obligaciones negociables por hasta U$S 10.000.000 ampliable hasta US$ 15.000.000, en el marco del Programa Global de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, emitidas con o sin garantía flotante, especial y/o común y/u otra garantía, por hasta US$ 50.000.000 o su equivalente en otras monedas (el "Programa") cuya oferta pública ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") el 6 de septiembre de 2011. La ampliación del monto del Programa por un monto de hasta US$ 50.000.000 ha sido autorizada por Resolución Nº 17.490 de la CNV del 3 de septiembre de 2014 y la prórroga del Programa por un plazo de 5 años, por Resolución Nº 18.413 del 22 de diciembre de 2016. La Serie VIII será emitida en una, dos o tres clases: Obligaciones Negociables Clase I a Tasa Variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $ 150.000.000 ampliable hasta $ 225.000.000. Obligaciones Negociables Clase II a Tasa Fija con vencimiento a los 30 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal en Dólares Estadounidenses de hasta US$ 10.000.000 ampliable hasta US$ 15.000.000. Obligaciones Negociables Clase III a Tasa Fija con vencimiento a los 58 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal en Dólares Estadounidenses de hasta US$ 10.000.000 ampliable hasta US$ 15.000.000. La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase I, de las Obligaciones Negociables Clase II y de las Obligaciones Negociables Clase III no podrá superar el Monto Nominal Global Total de V/N US$ 10.000.000 ampliable hasta V/N US$ 15.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase I constituirán obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de Liag y tendrán en todo momento el mismo rango de prelación en cuanto a derecho de pago que todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas, tanto actuales como futuras de Liag (con excepción de las obligaciones que gozan de preferencia por imperio de la ley o de pleno derecho). Las Obligaciones Negociables Clase I tendrán como garantía común únicamente el patrimonio de la Emisora. Asimismo, el directorio resolvió aprobar las siguientes condiciones particulares para las ON Clase I: 1) Estarán denominadas en pesos. 2) Monto de la Emisión: El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I será de hasta V/N $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) ampliable a V/N $ 225.000.000 (pesos doscientos veinticinco millones) (el "Monto Total de Emisión de las Obligaciones Negociables Clase I"). La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase I, de las Obligaciones Negociables Clase II y de las Obligaciones Negociables Clase III no puede superar el Monto Nominal Global Total de hasta U$S 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) ampliable a U$S 15.000.000 (dólares estadounidenses quince millones). 3) Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal (a la par). 4) Moneda de Suscripción y Pago: Las Obligaciones Negociables Clase I serán suscriptas y pagaderas en pesos. 5) Fecha de Emisión Es aquella fecha en la que se emiten las Obligaciones Negociables Clase I, de acuerdo a lo decidido por los Agentes Colocadores en conjunto con la Sociedad, lo cual tendrá lugar dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes al último día del Período de Licitación y será oportunamente informada mediante el Aviso Complementario. 6) Fecha de Vencimiento: Será a los 18 meses de la Fecha de Emisión y se informará mediante el Aviso Complementario. 7) Forma de integración: Las Obligaciones Negociables Clase I deberán ser integradas en pesos. Los suscriptores de las Ofertas de Suscripción que hubieran sido adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase I efectivamente adjudicadas, en pesos, mediante (i) transferencia electrónica del correspondiente precio a la cuenta que se indique en el formulario de las Ofertas de Suscripción y/o (ii) débito del correspondiente precio de la cuenta del suscriptor que se indique en la correspondiente Orden de Compra. Efectuada la integración, las Obligaciones Negociables Clase I serán transferidas a favor de los inversores a sus cuentas en Caja de Valores S.A. que los suscriptores hayan previamente indicado a los El capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en su totalidad a la Fecha de Vencimiento. "Día Hábil" significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la ciudad de buenos aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar. 9) Interés: En concepto de interés, las Obligaciones Negociables Clase I devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de Interés Aplicable sobre el saldo de capital impago bajo las Obligaciones Negociables Clase I en cada Período de Devengamiento de Intereses. Tasa de Referencia: La tasa de referencia para cada Período de Devengamiento de Intereses será el promedio aritmético simple de las Tasas BADLAR Privadas publicadas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Margen Aplicable: corresponde al Margen Diferencial de Corte. Tasa de Interés Aplicable: es la tasa de interés que corresponde a la suma de (i) la Tasa de Referencia y (ii) el Margen Aplicable. Tasa BADLAR Privada: Es la tasa de interés publicada por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") denominada "BADLAR Privada" en pesos, que surge del promedio aritmético simple de las tasas de interés pagadas por los bancos privados de la República con casas o filiales en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, para depósitos a plazo fijo en pesos de más de un millón de pesos ($ 1.000.000) y por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días. Actualmente, la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de Internet (www.bcra.gob.ar), sección...