CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

• Fecha de disposición: 06 Julio 2016
• Fecha de publicación: 06 Julio 2016
• Sección: Avisos Comerciales

CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

De conformidad con lo resuelto oportunamente por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nº 36 de fecha 31/05/2016, y la reunión de Directorio N° 339 de fecha 01/06/2016, CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (la "Sociedad") ha resuelto emitir obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta una suma máxima de US$ 300.000.000 (las "Obligaciones Negociables"), las que se emitirán en una emisión individual que se llevará a cabo conforme lo previsto en el prospecto de emisión individual (el "Prospecto") cuya oferta pública fuera solicitada a la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), y la cual a la fecha no ha sido otorgada. Las Obligaciones Negociables serán emitidas con vencimiento a los siete años de su emisión, se amortizarán en un único pago de capital a ser abonado en la fecha de vencimiento, y devengarán intereses a una tasa de interés fija pagadera semestralmente por periodos vencidos. La tasa de interés será determinada por la Sociedad luego de vencido el período de suscripción, y será publicada por un (1) día en el Boletín Diario del Mercado de Valores S.A. (en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores S.A. a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV). Las Obligaciones Negociables contarán con garantía común de la Sociedad, y con garantía personal de Benito Roggio e Hijos S.A., y de Cliba Ingeniería Urbana S.A. según se especifica en el Prospecto. El producido de la integración de las Obligaciones Negociables será destinado a (i) la refinanciación de ciertos pasivos, incluyendo, pero no limitado a, comprar en forma total o parcial las obligaciones negociables de la Clase 4 por V/N US$ 87.106.000, al 11,50% con vencimiento en 2019 emitidas por la Sociedad bajo el Programa aprobado por la CNV por hasta US$ 300.000.000, (ii) repagar ciertos pasivos bancarios y financieros, y (iii) el resto de los ingresos netos obtenidos, si hubiera, serán destinados a capital de trabajo en Argentina y/o a la realización de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que los fondos obtenidos sean utilizados por dichas subsidiarias u otras empresas vinculadas, únicamente en el sentido especificado...