CHEEK S.A.

• Fecha de la disposición: 11 de Marzo de 2019

CHEEK S.A.

Cheek S.A. (la "Sociedad"), constituida el 18.04.1994 en CABA, con duración por 99 años desde su inscripción, inscripta en la IGJ el 31.05.1994, bajo N° 5215 del Libro 115 Tomo A de Sociedades por Acciones, con domicilio en CABA y sede social en Esmeralda 1320, piso 1º departamento "A" de CABA, ha resuelto, mediante (i) reuniones de Directorio del 20.12.2018, 21.12.2018, 9.01.2019, 21.01.2019 y 23.01.2019; y (ii) Asambleas de Accionistas del 21.12.2018 y 22.01.2019, la emisión por la Sociedad de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) emitidas de conformidad con la Ley Nº 23.576, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables, por un valor nominal de US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones), con posibilidad por parte de la Sociedad de emitir Obligaciones Negociables Adicionales en los términos previstos en los documentos de la transacción, a ser colocadas en forma privada sin autorización de oferta pública, con garantía común sobre el 100% del capital social y votos de la Sociedad, y no contarán con autorización para su oferta pública en Argentina ni en ninguna otra jurisdicción, aunque podrán ser negociadas internacionalmente con las restricciones aplicables en el mercado abierto y se emiten en la forma que sea necesaria para ser depositadas, ya sea mediante convenios de suscripción de manera directa con tenedores locales, como con un depositario central internacional para títulos valores como Euroclear y/o Clearstream, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión (las "Obligaciones Negociables"). El capital de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa que se compondrá de: (i) una "Tasa de Referencia" que será la Tasa correspondiente al Bono Soberano emitido por la República Argentina 2117 \u2013 Denominación AC17D publicado diariamente en https://www.iamc.com.ar/informediario/ más (ii) un margen de 100 puntos básicos (la "Tasa Aplicable"). La Tasa Aplicable será calculada por la Sociedad al cierre del...