BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Fecha de la disposición:28 de Septiembre de 2017
 
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BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades por Acciones, con sede social en Tucumán 1, piso 19 "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y con vencimiento el 10 de mayo de 2100 (la "Sociedad"), hace saber por un día que el 25 de septiembre de 2017 emitió las Obligaciones Negociables Clase XIV (la "Clase XIV") y las Obligaciones Negociables Clase XV (la "Clase XV", y en conjunto con la Clase XIV, las "Obligaciones Negociables") cuya emisión fuera aprobada por el directorio de la Sociedad el 22 de junio de 2017 en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), aprobado por las asambleas de accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de marzo de 2012, 24 de abril de 2013, 31 de marzo de 2015 y 13 de abril de 2016 y por la reunión de directorio celebrada el 23 de septiembre de 2013 y su actualización por la reunión de directorio celebrada el 8 de febrero de 2017 (el "Programa"). La Clase XIV, emitida por un valor nominal de $ 227.886.000 (pesos doscientos veintisiete millones ochocientos ochenta y seis mil) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés variable igual a la tasa Badlar Privada más 475 puntos básicos. La Clase XIV tendrá una tasa de interés mínima para el primer período de devengamiento de intereses equivalente al 27,00% nominal anual. El capital de la Clase XIV amortizará el 50% del valor nominal el 25 de diciembre de 2018 y el 50% del valor nominal el 25 de marzo de 2019, fecha en la que operará el vencimiento final de la Clase XIV. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 25 de diciembre de 2017, 25 de marzo de 2018, 25 de junio de 2018, 25 de septiembre de 2018, 25 de diciembre de 2018 y 25 de marzo de 2019. La Clase XV, emitida por un valor nominal de US$ 10.141.000 (dólares estadounidenses diez millones ciento cuarenta y un mil) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés fija equivalente a 4,74% nominal anual. El capital de la Clase XV será amortizado en su totalidad en un único pago el 25 de septiembre de 2019, fecha en la que operará el vencimiento final de la Clase XV. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 25 de diciembre de 2017, 25 de marzo de 2018, 25 de junio de...

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