BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

• Fecha de disposición: 15 Noviembre 2016
• Fecha de publicación: 15 Noviembre 2016
• Sección: Avisos Comerciales

BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.

Constituida el 4 de mayo de 2000 e inscripta ante la IGJ el 10 de mayo de 2000 bajo el Nº 6437 del Libro 11 del Tomo de Sociedades por Acciones, con sede social en Tucumán 1, piso 19, oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y con vencimiento el 10 de mayo de 2100 (la "Sociedad"), hace saber por un día que el 10 de noviembre de 2016 emitió las Obligaciones Negociables Clase X (la "Clase X") y las Obligaciones Negociables Clase XI (la "Clase XI", y en conjunto con la Clase X, las "Obligaciones Negociables") cuya emisión fuera aprobada por el directorio de la Sociedad el 8 de agosto de 2016 en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), aprobado por las asambleas de accionistas de la Sociedad celebradas el 26 de marzo de 2012, 24 de abril de 2013 y 31 de marzo de 2015 y por la reunión de directorio celebrada el 23 de septiembre de 2013 y su actualización por la reunión de directorio celebrada el 10 de febrero de 2016 (el "Programa"). La Clase X, emitida por un valor nominal de $ 91.000.000 (pesos noventa y un millones) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés variable igual a la tasa Badlar Privada más 375 puntos básicos. El capital de la Clase X amortizará el 50% del valor nominal el 10 de febrero de 2018 y el 50% del valor nominal el 10 de mayo de 2018, fecha en la que operará el vencimiento final de la Clase X. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 10 de febrero de 2017, 10 de mayo de 2017, 10 de agosto de 2017, 10 de noviembre de 2017, 10 de febrero de 2018 y 10 de mayo de 2018. La Clase XI, emitida por un valor nominal de $ 201.000.000 (pesos doscientos un millones) a un precio de emisión del 100%, devengará una tasa de interés variable igual a la tasa Badlar Privada más 400 puntos básicos. El capital de la Clase XI amortizará el 33% del valor nominal el 10 de noviembre de 2018, el 33,33% del valor nominal el 10 de mayo de 2019 y el 33,34% del valor nominal el 10 de noviembre de 2019, fecha en la que operará el vencimiento final de la Clase XI. Los intereses se pagarán trimestralmente los días 10 de febrero de 2017, 10 de mayo de 2017, 10 de agosto de 2017, 10 de noviembre de 2017, 10 de febrero de 2018, 10 de mayo de 2018, 10 de agosto de 2018, 10 de noviembre de 2018, 10 de...