Chi Hung Lee

• Emisor: Avisos Comerciales
• Fecha de la disposición: 25 de Noviembre de 2008

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

20/11/2008. Tomo: 83. Folio: 966.

e. 25/11/2008 Nº 129.395 v. 25/11/2008 ARCELORMITTAL SPAIN HOLDING, S.L.

Y ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

De acuerdo con lo oportunamente publicado en el Boletín Oficial el 11 de agosto de 2008, en el diario La Nación los días 12, 13 y 14 de agosto de 2008 y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 6, 7 y 8 de agosto de 2008, ArcelorMittal Spain Holding, S.L. ('ASH'), sociedad constituida en el Reino de España, con domicilio en Calle Albacete, 3, Madrid, Reino de España, y ArcelorMittal Brasil S.A. ('AMB'), sociedad constituida en la República Federativa de Brasil, con domicilio en Av. Carandaí, 1115, Piso 24, Belo Horizonte, Minas Gerais, República Federativa de Brasil, ambas controladas por ArcelorMittal anuncian que, habiéndose obtenido la correspondiente autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores a través de su Providencia, de fecha 20 de noviembre de 2008, declaran su voluntad de adquisición y, a través de ASH, procederán a adquirir la totalidad de las acciones remanentes y las obligaciones negociables convertibles de Acindar Industrias Argentinas de Acero S.A.

('Acindar') en poder de terceros de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25 inciso b) y concordantes del Decreto 677/2001 (la 'Declaración de Adquisición'). La Declaración de Adquisición se produce con posterioridad a haber alcanzado ArcelorMittal una participación indirecta a través de sus subsidiarias ASH y AMB de aproximadamente el 99,76% del capital social de Acindar como resultado de la oferta pública de adquisición de acciones finalizada en el mes de febrero de 2008 y de las compras efectuadas a partir del 1 de abril según comunicación del 31 de marzo publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y hasta el 17 de noviembre de 2008. Las adquisiciones se efectuarán a los precios de: (i) $ 5,75 por acción, y (ii) $ 19,4699 por obligación negociable convertible, equivalente al valor nominal por obligación negociable en dólares más intereses devengados hasta el 20 de noviembre de 2008, multiplicado por $ 5,75 (valor ofrecido por acción), y multiplicado a su vez por el tipo de cambio vendedor publicado por Banco de la Nación Argentina el 19 de noviembre de 2008 ($ 3,3270 por dólar). Tanto al precio por acción como por obligación negociable convertible se adicionarán los intereses devengados a la tasa de cuenta corriente especial remunerada desde la fecha de efectivización del depósito y hasta la fecha de pago a cada uno de los accionistas y/o tenedores de obligaciones negociables convertibles o a Caja de Valores S.A. ('Caja de Valores'), según corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 677/01, ASH elevará a escritura pública la Declaración de Adquisición (la 'Escritura'), lo que implicará de pleno derecho la transferencia por parte de Caja de Valores de la propiedad de las acciones y obligaciones negociables convertibles de Acindar en poder de terceros alcanzadas por la Declaración de Adquisición a esta última fecha, a favor de ASH (la 'Fecha de Transferencia') y el simultáneo retiro del régimen de oferta pública y cotización por parte...