Industrias Delgado S.A.

• Fecha de publicación: 16 Abril 2009
• Fecha de disposición: 16 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31634

Obligaciones Negociables Clase I por un monto que se procurará alcance la suma de hasta U$S 48.397.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta y ocho millones trescientos noventa y siete mil) (la 'Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I'), a ser emitida como parte de la emisión de la Clase I de Obligaciones. Negociables por hasta un monto máximo de emisión, en una o mas series, de U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones), con fecha de vencimiento final el 15 de diciembre de 2011, a tasa fija, cuya primera serie por U$S 101.603.000 (Dólares Estadounidenses ciento un millones seiscientos tres mil) fue emitida por la Sociedad con fecha 13 de febrero de 2009 (las 'Obligaciones Negociables Clase I (Serie I)'), y que fuera aprobada al amparo del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía por un monto máximo en circulación de valor nominal U$S 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) o su equivalente en otras monedas autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 15.987 de fecha 25 de septiembre de 2008 (el 'Programa'). De acuerdo con el artículo tercero de sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociado a terceros las siguientes actividades Industriales, de Servicios y Comerciales en el país y/o en el extranjero: a) INDUSTRIALES: La industrialización, el fraccionamiento y comercialización de gas. propano vaporizado, gas licuado y cualquier otro tipo de gas para uso industrial y doméstico, el que podrá comercializarlo y distribuirlo en cualquier medio contenedor; y la producción de energía eléctrica y su comercialización en los términos y con las limitaciones establecidas en la normativa vigente. b) DE SERVICIOS: El transporte, el almacenaje, la distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos, así como la prestación del servicio público de distribución y transporte de gas natural mediante la construcción y operación de redes, gasoductos, instalaciones complementarias, instalaciones industriales y domiciliarias; construcción, operación y explotación bajo cualquier forma de centrales y equipos para la generación, producción, autogeneracíón y/o cogeneración de energía eléctrica; y el estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos. c) COMERCIAL: mediante la compra, venta, importación, exportación, representación, cesión, consignaciones, distribución y comercialización de elementos necesarios para ejercer las actividades Industriales y de Servicios. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto de la Sociedad que resulten necesarios para la consecución de su objeto. A la fecha, las unidades de negocios de la Sociedad son (i) la generación de energía eléctrica; (ii) el transporte regulado de gas natural; (iii) la construcción de gasoductos de alta presión y de redes de distribución de gas; (iv) la distribución de gas natural; y (v) la comercialización desregulada de transporte de gas natural. El capital social de la Sociedad a la fecha es de $ 39.425.364, y se encuentra compuesto por 20.117.592 acciones ordinarias Clase A, 13.852.155 acciones ordinarias Clase B, y 5.455.617 acciones ordinarias Clase C, todas ellas nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 era de $ 225.699.054. El monto de las Obligaciones Negociables Clase I (Serie I) emitidas por la Sociedad a la fecha asciende a la suma de U$S 101.603.000. Asimismo, el monto de capital pendiente de pago de la deuda de la Sociedad con privilegios y garantías al día de la fecha asciende a la suma de $ 17.017.241 más U$S 9.001.440. La Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I tendrá como fecha de vencimiento final el 15 de diciembre de 2011. Se amortizará mediante cinco (5) pagos semestrales consecutivos e iguales, cada uno de ellos equivalente al 20% del valor nominal de la Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I y todos ellos en conjunto equivalentes al 100% del valor nominal de la Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I, a ser efectuados en cada fecha de pago de intereses comenzando en la segunda fecha de pago de intereses (15 de diciembre de 2009) y finalizando en la última fecha de pago de intereses (15 de diciembre de 2011). Los intereses se devengarán a una tasa fija del 14% nominal anual, la que se calculará sobre el monto de capital de la Segunda Serie de Obligaciones Negociables Clase I no amortizado. El primer pago de intereses se efectuará el día 15 de junio de 2009. Los pagos subsiguientes de intereses se efectuarán semestralmente, en forma vencida...