A/banco Hipotecario S.A. C/garcia Manuel Arnoldo S/ej. Hip. Rematara el30/04/2007

• Fecha de disposición: 25 Abril 2007
• Fecha de publicación: 25 Abril 2007
• Número de Gaceta: 31142

('EASA'), y los accionistas New Equity Ventures LLC y EDF International S.A. (los 'Accionistas Vendedores en la Oferta Internacional') cederán sus derechos de suscripción preferente a favor de J. P. Morgan Securities Inc. y Citigroup Global Markets Inc. (los 'Colocadores Internacionales') respecto de 74.844.918 Nuevas Acciones. El remanente de 8.316.102 Nuevas Acciones son ofrecidas para su suscripción en ejercicio del derecho del derecho de suscripción preferente al Programa de Propiedad Participada (el 'PPP') o sus cesionarios, en su caso. Concomitantemente con la oferta en suscripción que realiza la Sociedad, los Accionistas Vendedores en la Oferta Internacional ofrecen hasta 228.451.025 acciones ordinarias, escriturales Clase B con un valor nominal de $ 1 por acción y los empleados de la Sociedad miembros del PPP que han adherido a la presente oferta (los 'Accionistas Vendedores en la Oferta Argentina'), ofrecen al público inversor en la República Argentina 81.208.416 acciones ordinarias, escriturales Clase C, con un valor nominal de $ 1 por acción, que serán convertidas en acciones ordinarias, escriturales Clase B previo a transferirse a favor del público inversor en la República Argentina. La oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por la Resolución Nº 15.612 de fecha 17 de abril de 2007 de la Comisión Nacional de Valores ('CNV'). La Bolsa de Comercio de Buenos Aires ('BCBA') ha autorizado la cotización de las Nuevas Acciones y de las Acciones que ofrecen los Accionistas Vendedores en la Oferta Argentina con fecha 19 de abril de 2007. La oferta se realiza según los términos y condiciones que a continuación se indican: a) Domicilio y horario de suscripción: En caso de ejercicio del derecho de preferencia y acrecer, el accionista deberá presentarse, junto con el certificado de tenencia accionaria correspondiente, en Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. en sus oficinas sitas en San Martín 344, piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10:00 a 16:00 horas en días hábiles bursátiles y hasta las 15:00 horas del día 7 de mayo de 2007. b) Período de suscripción: El período de suscripción preferente se extenderá desde las 10:00 horas del día 26 de abril de 2007 hasta las 15:00 horas del día 7 de mayo de 2007. c) Montos nominales que se ofrecen en suscripción: 83.161.020 nuevas acciones ordinarias, Clase B, escriturales, con un valor nominal de $ 1 y un voto por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión. d) Precio de suscripción: El precio de suscripción por acción será fijado por resolución del Directorio de la Sociedad con fecha 25 de abril de 2007 y será informado a la CNV, a la BCBA y al público inversor antes del inicio de las operaciones del 26 de abril de 2007. El precio de suscripción estará conformado por el valor nominal de la acción más la prima de emisión establecida para la misma y a ser fijada por el Directorio de la Sociedad dentro de un rango de precios determinado por un mínimo de $ 2,05 y un máximo de $ 3,42 de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad del 10 de abril de 2007. e) Relación entre precio y valor libros: El valor libros de las acciones de la Sociedad es $ 2,01 por acción. El valor libros surge del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2006 según consta en los estados contables de la Sociedad a esa fecha que ascendía a $ 1.670 millones dividido por el número de acciones de la Sociedad en circulación (831.610.200 acciones). f) Forma y plazo para la integración: Las acciones deberán integrarse en dinero en efectivo por transferencia...