GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Fecha de la disposición 3 de Noviembre de 2011

Emisión de Obligaciones

Negociables Serie IV

Conforme al artículo 10 de la ley 23.576 se hace saber que por asamblea del 10 de septiembre de 2007 y 12 de enero de 2011 y por reunión de directorio del 18 de octubre de 2011 se aprobó la emisión de las obligaciones negociables serie IV (“ONs Serie IV”) bajo el Programa de Obligaciones Negociables por hasta $ 400.000.000 que fuera aprobado bajo la anterior denominación social (“GMAC Compañía Financiera S.A.”), conforme a las siguientes condiciones, complementadas con las establecidas en el Suplemento de Prospecto a publicar en el/los Boletín/ines de Ia/s Bolsa/s de Comercio donde las ONs Serie IV coticen y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) (el “Suplemento de Prospecto”): Monto: hasta $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) (el “Monto Ampliable”) pudiendo ser ampliado por un monto máximo de hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones) (el “Monto Máximo Autorizado”). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el “Aviso de Resultado de Colocación”). Vencimiento: hasta 365 días desde la Fecha de Integración, la cual será informada en el aviso de colocación. Interés: En concepto de interés las ONs Serie IV devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Colocación. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Integración (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para el primer servicio- y entre la última Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y la próxima Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor nominal residual de las ONs Serie IV) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo 365 días. Los Servicios de interés se pagarán trimestralmente, en las Fechas de Pago de Servicios que se indicarán en el Cuadro de Pago de Servicios. Amortización: al vencimiento, en un solo pago. Pagos de Servicios: Los intereses y amortización (“Servicios”) respecto de las ONs Serie IV serán pagaderos en las fechas de pago de Servicios indicadas en el Cuadro de Pago...

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