El Gobierno volvió a tomar deuda en euros a pagar hasta en 30 años

 
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El Gobierno captó del mercado global otros 2750 millones de euros con la emisión de tres nuevos bonos de deuda en esa moneda a vencer en 5, 10 y 30 años (plazo inédito hasta aquí para el país en esa divisa) y por los que pagó tasas del 3,375, 5,25 y 6,25% anual, respectivamente.

La operación, que le permitió cerrar sus necesidades de financiamiento internacional del año, resultó 10% superior a la esperada, algo favorecido por el vendaval de ofertas de compra recibido.

"De la transacción participaron 373 inversores, que ofertaron en total 11.500 millones de euros", destacó el Ministerio de Finanzas en un comunicado que valoró el resultado de las reuniones que funcionarios de esa cartera habían mantenido en los últimos días con representantes de fondos e inversores europeos en Londres y Fráncfort.

Así, por cada euro que el país tomó le ofrecieron 4,2, algo que ayudó a bajar el costo de emisión final. De hecho, la guía de rendimiento del papel a 5 años (2023), que se emitió por 1000 millones de euros, estaba indicada en el 3,625%, bajó luego al 3,5% y terminó en el 3,375% mencionado.

Esto se repitió con el bono a 10 años (2038), también por 1000 millones, que se ofreció en principio al 5,5%, bajó luego al 5,3% anual y fue vendido al 5,25%; y para el inédito bono a 30 años (2047), que se planeaba emitir por US$ 500 millones a una tasa del 6,50, bajó al 6,375% y se colocó al 6,25% pese a que la colocación se amplió a 750 millones.

El Gobierno había reabierto el mercado del euro hacía 13 meses, cuando luego de 15 años de abstinencia emitió dos bonos por 1250 millones de...

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