Exolgan S.A.

• Fecha de disposición: 18 Julio 2007
• Fecha de publicación: 18 Julio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31198

Exolgán Sociedad Anónima ('Exolgán' o la 'Sociedad'). Emisión de de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 10 millones (dólares estadounidenses diez millones) a emitirse como Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, de Exolgán (los 'Títulos') cuya emisión fuera aprobada por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 66 de fecha 2 de Julio de 2007 y acta de Directorio Nº 411 de fecha 2 de Julio de 2007. (I) Exolgán se encuentra domiciliada en Alberti 1780, Dock Sud Avellaneda,

Buenos Aires, República Argentina; y fue constituida en la ciudad de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Noviembre de 1980 bajo el Nº 5517 del Libro 92 Tomo A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales, con duración hasta el año 2079, (II) Los Títulos se emitirán por un valor nominal de U$S 10

Millones (dólares estadounidenses diez millones) a un precio de emisión del 100% de su valor nominal. Los Títulos serán emitidos en dólares estadounidenses y estarán denominados en denominaciones mínimas de U$S 1 millón (dólares estadounidenses un millón) o múltiplos de dicha suma en exceso de la misma. Los Títulos se emitirán en no más de dos (2) series diferentes cada una de ellas las que se denominarán como 'Serie 1' y 'Serie 2' (conjuntamente, las 'Series'). El capital de los Títulos de cada una de las Series se amortizarán en (i) veintitrés (23) cuotas de 4,16660% del monto inicial de capital adeudado cada una y bajo cada Serie de Títulos, las que serán pagaderas en las fechas de pago de intereses correspondientes comenzando en el décimo tercer (13) mes posterior a la fecha de emisión de los Títulos y finalizando en la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento de la respectiva Serie (la 'Fecha de Vencimiento') y (ii) una (1) cuota de 4,16820% del monto inicial de capital adeudado de cada Serie de Títulos pagaderos a la Fecha de Vencimiento. El pago del capital, intereses, montos adicionales y de cualquier otro monto con relación a los Títulos será realizado en dólares estadounidenses. Los Títulos de cada Serie devengarán intereses sobre las sumas de capital adeudado bajo la Serie de Títulos correspondiente desde la Fecha de Emisión de los Títulos y dichos intereses serán pagaderos mensualmente y en la fecha de pago de intereses correspondiente de acuerdo a lo que oportunamente se consigne en los Títulos respectivos. Los intereses se devengarán a una tasa de...