Decreto Nº 519

• Emisor: Poder Ejecutivo
• Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2016

VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 114

CORDOBA, (R.A.)

http://boletinocial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO

SECCION

LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS

1a

1

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 519 ................................................... PAG. 1

Decreto Nº 667 ................................................... PAG. 2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

Resolucion Nº 78 - “A“ ......................................... PAG. 3

Resolucion Nº 157 - “A“ ....................................... PAG. 3

Resolucion Nº 158 - “A“ ....................................... PAG. 3

Resolucion Nº 159 - “A“ ....................................... PAG. 4

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

Resolucion Nº 67 .............................................. PAG. 4

Resolucion Nº 68 .............................................. PAG. 5

Resolucion Nº 69 .............................................. PAG. 6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolucion Nº 50 ......................................... PAG. 6

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 519

Córdoba, 06 de mayo de 2016

VISTO:

El Expediente N° 0464-060188/2016 del registro del Ministerio de Fi-

nanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita la aprobación del con-

tenido de la documentación relacionada con la emisión de Títulos

de Deuda Pública de la Provincia de Córdoba autorizada por Ley N°

10.340; así como la ratificación de las facultades conferidas al señor

Ministro de Finanzas en virtud del artículo 3° del Decreto N° 140/2016;

facultándolo a determinar los términos y condiciones definitivos de los

Títulos de Deuda, su emisión y colocación; a negociar y modificar en

cuanto fuese necesario el texto de los documentos que se aprueben

por el presente Decreto y negociar, modificar y aprobar los demás do-

cumentos e instrumentos que fuesen necesarios para la emisión de

los Títulos de Deuda; y determinar y aprobar el texto definitivo de los

documentos que se aprueben por el presente instrumento legal.

Que por Ley N° 10340 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar opera-

ciones de crédito público por hasta la suma de Dólares Estadouniden-

ses Un Mil Noventa y Seis Millones (U$S 1.096.000.000), su equivalen-

te en pesos u otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda

a ser colocados en el mercado local o internacional.

Que por el Artículo 2° de dicha normativa se implementó un Programa

Global de Emisión de Títulos de Deuda por el monto total enunciado

en el párrafo anterior, que será destinado al rescate anticipado de los

Títulos Boncor 2017 emitidos con base en las leyes N° 9489, 9740,

9702, 9833 y 9843, sus complementarias y modificatorias, y para obras

públicas de infraestructura en la Provincia.

Que asimismo, dispone que éste Poder Ejecutivo dictara las normas

complementarias a que debe sujetarse la operatoria, su instrumenta-

ción e identificación de la deuda y demás aspectos, condiciones y re-

quisitos que resulten del endeudamiento.

Que por Decreto N° 140/2016 se contrata al Banco de la Provincia de

Córdoba S.A. la realización de todas aquellas tareas necesarias para la

organización, instrumentación, emisión y colocación de los Títulos de

Deuda en el mercado local e internacional por el monto total mencio-

nado en el segundo considerando.

Que, a su vez, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° del referido

Decreto se autorizó al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., para

que contrate a los agentes colocadores locales y/o internacionales,

asesores legales, co-organizadores, fiduciarios, calificadoras de riesgo

y demás agentes y/o personas que considere necesario a los fines

de cumplir dichas tareas, a cuyo efecto celebrará los documentos y/o

contratos que requiera dicha contratación, pudiendo asimismo, sus-

cribir la(s)carta(s) mandato(s) (EngagementLetter) que se requieran a

efectos de contratar a los organizadores, colocadores y agentes inter-

nacionales.

Que en el marco de las facultades conferidas por el Artículo 3° al Señor

Ministro de Finanzas, con fecha 14 de Abril del corriente se celebró

el Contrato de Asesoramiento Financiero, Organización y Colocación

con el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., para la emisión que se

propicia en el mercado internacional.

Que a efectos de posibilitar la emisión prevista, resulta menester en

esta instancia aprobar los proyectos de los documentos de la ope-

ración: 1) Prospecto de Emisión de los Títulos de Deuda, en idioma

español e inglés; 2) Contrato de Colocación (“PurchaseAgreement”) a

celebrarse entre la Provincia, y J.P. Morgan Securities LLC y Morgan

Stanley & Co. LLC, sujetos a la ley allí establecida, en idioma español

e inglés; 3) Convenio de Fideicomiso (“Indenture”) a celebrarse entre

la Provincia Deutsche Bank Trust CompanyAmericas y Deutsche Bank

Luxemburgo S.Asujetos a la ley allí establecida, en idioma español e