BANCO PATAGONIA S.A.

• Fecha de la disposición: 7 de Noviembre de 2013

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BANCO PATAGONIA S.A.

Aviso de Emisión ON Clase II

Se hace saber por un día que Banco Patagonia S.A. (el “Banco”), una sociedad anónima con domicilio legal en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituida bajo las leyes de la República Argentina el 4 de mayo de 1928, registrada el 18 de septiembre de 1928 ante el Registro Público de Comercio bajo el Nº 13.424 del Libro Nº 36 de Sociedades por Acciones, con una duración de 99 años contados a partir de 29 de agosto 1939, producto de una modificación en el Estatuto Social inscripta en dicha fecha bajo el número 89, tomo 38 del libro 45, tomo A de Estatutos Nacionales, emitió la Clase Nº II de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de $ 300.000.000 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses (las “Obligaciones Negociables”), en el marco programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 250.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La creación del Programa ha sido autorizada por resolución Nº 16.950 del 25 de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de Valores. Las Obligaciones Negociables se amortizarán en un único pago a la fecha en que se cumplan 18 meses contados desde la fecha de emisión e integración, es decir desde el 1 de noviembre de 2013. El capital de las Obligaciones Negociables devengará intereses a una tasa variable igual a la Tasa Badlar Privada más un margen equivalente al 3,9 % nominal anual, que se pagarán trimestralmente por período vencido. Las Obligaciones Negociables serán obligaciones simples, sin garantía e incondicionales del Banco, con garantía común sobre su patrimonio y tendrán rango pari passu sin ninguna preferencia entre ellas y con todas las deudas no garantizadas y no subordinadas del Banco presentes o futuras, con aquellas excepciones establecidas o que pudieran establecer las leyes argentinas aplicables. Además, no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avalados o garantizados por otro medio ni por otra entidad financiera. La...