Aviso de Suscripción Preferente y de Acrecer

• Fecha de Entrada en Vigor: 25 de Enero de 2018
• Emisor: Bioceres S.A.
• Fecha de la disposición: 26 de Enero de 2018

BIOCERES S.A.

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

PREFERENTE Y DE ACRECER

BIOCERES S.A. (“Bioceres”) hace saber a los tenedores registrados de sus acciones ordinarias, escriturales de $ 1 de valor nominal cada una y un voto por acción en circulación (las “Acciones Ordinarias”, y dichos tenedores registrados de Acciones Ordinarias, los “Accionistas de Bioceres”) que en virtud de lo resuelto por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del 17/12/2014, del 15/12/2016 y del 27/04/2017, y las reuniones del Directorio del 25/08/2015 y del 02/01/2018, resolvió aumentar su capital social mediante la emisión de hasta un máximo total de 24.000.000 (veinticuatro millones) de nuevas Acciones Ordinarias, las cuales gozarán de iguales derechos a los de las Acciones Ordinarias en circulación (incluyendo el derecho a percibir dividendos) desde la fecha de emisión (las “Nuevas Acciones”); las que serán asignadas de conformidad con el siguiente detalle: (i) hasta un total de 2.528.000 Nuevas Acciones para ser emitidas oportunamente en relación con el otorgamiento y ejercicio de los planes de incentivo de funcionarios, ejecutivos y directores de Bioceres (las “Acciones bajo los Planes de Incentivo”); (ii) hasta un total de 2.218.710 Nuevas Acciones, al cumplimiento de los derechos de participación vía capitalización otorgados a favor de Monsanto Argentina S.A. y BAF Latam Credit Fund B.V. (las “Acciones bajo el Derecho de Participación Monsanto-BAF”), y hasta un total de 4.209.017 Nuevas Acciones al cumplimiento de los derechos de participación vía capitalización otorgados a favor de BAF Latam Trade Finance Fund B.V. (las “Acciones bajo el Derecho de Participación BAF”, y juntamente con las Acciones bajo el Derecho de Participación Monsanto-BAF, las “Acciones bajo los Derechos de Participación M&B”) (conjuntamente, los “Derechos de Participación M&B”); (iii) hasta un total de 13.343.867 Nuevas Acciones, el cual podrá ser ampliado hasta un máximo total de 15.396.268 Nuevas Acciones (en función de los Derechos de Participación M&B que no sean suscriptos en virtud de los Derechos de Participación M&B) (incluyendo 2.007.825 Nuevas Acciones correspondientes a los derechos de participación vía suscripción en especie de los terceros tenedores de acciones preferidas Serie A de Rasa Holding LLC (los “Derechos de Participación Rasa”, y las Acciones Ofrecidas a ser emitidas bajo los mismos, las “Acciones bajo los Derechos de Participación Rasa”)) para su ofrecimiento en suscripción al público en general (las “Acciones Ofrecidas”); y (iv) hasta un total de 1.700.406 Nuevas Acciones adicionales, el cual podrá ser ampliado hasta un máximo total de 2.008.266 Nuevas Acciones adicionales (en función de los Derechos de Participación M&B que no sean suscriptos en virtud de los Derechos de Participación M&B) (las “Acciones Adicionales”), a ser representadas en la forma de American Depositary Shares (“ADSs”) para el ejercicio de la opción de sobresuscripción a ser otorgada a favor de ciertos colocadores internacionales (los “Colocadores Internacionales”) para cubrir sobresuscripciones en la Oferta Internacional (según se la define más adelante) (la “Opción de Sobresuscripción”). Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y...