Resolución N° 35 1º Sección: Legislación – Normativas

Fecha de Entrada en Vigor23 de Febrero de 2017
EmisorMinisterio de finanzas
Fecha de la disposición21 de Febrero de 2017
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 39
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
de Educación Técnica y Formación Profesional y sobre la base de divisio-
nes de ese nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto
Provincial de Educación Media y Técnica N° 23 “LINO ENEA SPILIMBER-
GO” de Unquillo.
Art. 2°. El servicio educativo creado por el artículo 1º de este instru-
mento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades en el
edicio construido para tal n.
Art. 3º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole- tín
Ocial y archívese.
FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 35
Córdoba, 21 de febrero de 2017
VISTO: El expediente N° 0039-063678/2017 del registro del Ministerio de
Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 10.340 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar opera-
ciones de crédito público por hasta la suma de dólares estadounidenses un
mil noventa y seis millones (U$S 1.096.000.000), su equivalente en pesos u
otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda a ser colocados
en el mercado local o internacional.
Que por artículo 2º de dicha norma se implementó un Programa Global
de Emisión de Títulos de Deuda por el monto total enunciado en el párra-
fo anterior, con destino al rescate anticipado de los Títulos Boncor 2017
emitidos con base en las Leyes N° 9489, 9740, 9702, 9833 y 9843, sus
complementarias y modicatorias y para obras públicas de infraestructura
en la Provincia.
Que en el marco de las facultades conferidas por el artículo 6º de la Ley N°
10.340 y por el artículo 3° del Decreto 140/16, mediante Resolución Ministerial
Nº 181/16 se dispuso la emisión de Títulos de Deuda por dólares estadouniden-
ses setecientos veinticinco millones (U$S 725.000.000).
Que los Títulos emitidos por dicha Resolución se destinaron parcialmente
al rescate de los Títulos Boncor 2017 emitidos oportunamente por la suma de
dólares estadounidenses ciento noventa y nueve millones novecientos noventa
y cinco mil (U$S 199.995.000) de capital nominal, quedando un saldo rema-
nente en circulación de dichos Títulos de dólares estadounidenses trescientos
noventa y seis millones cinco mil (U$S 396.005.000).
Que por el artículo 31 de la Ley 10.410 se autoriza al Poder Ejecutivo Pro-
vincial a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los Títulos Boncor 2017
-Serie Internacional y/o Serie Local-, con el n de mejorar los términos y con-
diciones pactados oportunamente en función de condiciones de mercado que
resulten favorables para la Provincia.
Que por el artículo 34 de la Ley 10.410 se autoriza al Poder Ejecutivo Pro-
vincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable
a los mismos y acordar los compromisos habituales para operaciones en los
mercados internacionales.
Que por Decreto N° 19/17 se crea el Programa Global de Emisión de -
tulos de Deuda en un valor de hasta dólares estadounidenses quinientos cin-
cuenta millones (U$S 550.000.000); se contrata en forma directa con el Banco
de la Provincia de Córdoba S.A. para la realización de todas aquellas tareas
necesarias para la organización, instrumentación, emisión y colocación de Títu-
los de Deuda en el mercado internacional y se faculta a la mencionada Entidad
Crediticia para que contrate dentro del marco de lo dispuesto en el artículo an-
terior, a los agentes colocadores locales y/o internacionales, asesores legales,
co-organizadores, duciarios, calicadoras de riesgo y demás agentes y/o per-
sonas que considere necesario a los nes de cumplir dichas tareas, celebrando
los documentos y/o contratos que requiera dicha contratación.
Que por Decreto Nº 170/17 se aprobaron en todos sus términos y condicio-
nes los proyectos de los documentos de la operación: 1) Prospecto de Emisión
de los Títulos de Deuda, en idioma español e inglés; 2) Contrato de Colocación
(“Purchase Agreement”) a celebrarse entre la Provincia, y J.P. Morgan Securi-
ties LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, sujetos a la ley allí establecida, en idioma
español e inglés; 3) Oferta de Compra en Efectivo, en idioma español e inglés; y
4) Acuerdo de Agente Colocador (“Dealer Management Agreement” a celebrar-
se entre la Provincia, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC,
en idioma español e inglés.
Que por el Decreto citado en el párrafo precedente, se raticaron las facul-
tades conferidas al Ministerio de Finanzas en virtud del artículo 4° del Decreto
N° 19/17 y se facultó al señor Ministro de Finanzas a: 1) determinar la época y
oportunidad, los términos y las condiciones denitivas de la emisión y coloca-
ción de los Títulos de Deuda y del rescate, reestructuración, canje y/o compra
del saldo remanente de los Títulos Boncor 2017 - Serie Internacional;
2) negociar y modicar en cuanto fuese necesario el texto de los documentos
que se aprueban por el presente Decreto y negociar, modicar y aprobar los
demás documentos e instrumentos que fuesen necesarios y 3) determinar y
aprobar el texto denitivo de los documentos.
Que a efectos de posibilitar la emisión prevista resulta menester en esta
instancia, aprobar el proyecto de convenio de deicomiso (“Indenture”) a cele-
brarse entre la Provincia, Deutsche Bank Trust Company Americas y Deutsche
Bank Luxembourg S.A., sujetos a la ley allí establecida, en idioma español e
inglés.
Por ello, atento a lo expresado precedentemente, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 56 de la Ley 9086, el artículo 6° de la Ley N°
10.340, el artículo 4° del Decreto N° 19/17 y el artículo 2° del Decreto N°
170/17 y lo dictaminado por el Área Legales del Ministerio de Finanzas N°
077/2017,
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º APROBAR en todos sus términos y condiciones el conteni-
do del proyecto de convenio de deicomiso (“Indenture”) a celebrarse entre
la Provincia, Deutsche Bank Trust Company Americas y Deutsche Bank
Luxembourg S.A., sujetos a la ley allí establecida, en idioma español e
inglés, el que como Anexo I con ciento cinco (105) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-
tín Ocial y archívese.
FDO: ROBERTO HUGO AVALLE, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINE-
RÍA A/C DECRETO 180/17
ANEXO: https://goo.gl/CBpSKo

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