CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

• Fecha de publicación: 08 Octubre 2013
• Fecha de disposición: 08 Octubre 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32739

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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), constituida el 21/01/1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29/09/1999, bajo el Nº 1.661.497, del Lº 4 de Sociedades por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Reconquista 320, (C1003ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio Nº 426 de fecha 2/09/13; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas 20/09/13 y 1/10/13; la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija con vencimiento a los 270 días desde la fecha de emisión por un valor nominal de $ 16.888.888 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y Obligaciones Negociables Clase 2 a tasa variable con vencimiento 18 meses desde la fecha de emisión por un valor nominal de $ 73.253.011 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El capital pendiente de repago de las Obligaciones Negociables Clase 1 devengará un interés a una tasa fija nominal anual de 23%. Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurridos/365). Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1 se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento, en las siguientes fechas: 3/01/14, 3/04/14 y el 30/06/14; o de no ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 1 se repagará totalmente en la fecha de vencimiento el 30/06/14. El capital pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Clase 2 devengará un interés a una tasa variable anual igual a la suma de (i) Tasa Badlar Privada aplicable al período; más (ii) un margen del 4,99% nominal anual. La “Tasa Badlar Privada” para cada período de devengamiento de intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos —BADLAR promedio bancos privados—, calculado en base a las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) durante el período que se inicia el séptimo día hábil anterior al...