BBVA BANCO FRANCES S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Febrero de 2014

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BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA Banco Francés S.A. (la “Sociedad”), constituida el 14/10/1886 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración hasta el 31/12/2080, inscripta en el Registro Público de Comercio el 6/12/1886, bajo el Nº 1.065 del Lº 5 Volumen “A” de Estatutos Nacionales, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Reconquista 199, (C1003ABB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio Nº 5127 de fecha 26/11/2013; y (ii) Resoluciones de subdelegados de fechas 10/01/2014 y 6/02/2014, la emisión de las obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de $ 258.880.000 con vencimiento el 11/08/2015 (las “Obligaciones Negociables Clase 8”) y las obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $ 145.116.271 con vencimiento el 11/02/2017 (las “Obligaciones Negociables Clase 9”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de US$ 750.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase 8 devengarán un interés que reflejará el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Privada más un margen del 3,80% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase 9 devengarán un interés que reflejará el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Privada más un margen del 4,70% nominal anual. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 y de las Obligaciones Negociables clase 9 se repagará íntegramente en la fecha de vencimiento. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase 8 se pagarán en forma trimestral vencida el 11/05/2014, el 11/08/2014, el 11/11/2014, el 11/02/2015, el 11/05/2015 y el 11/08/2015. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase 9 se pagarán en forma trimestral vencida el 11/05/2014, el 11/08/2014, el 11/11/2014, el 11/02/2015, el 11/05/2015, el 11/08/2015, el 11/11/2015, el 11/02/2016, el 11/05/2016, el 11/08/2016, el 11/11/2016 y el 11/02/2017. Si cualquiera de las fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables mencionadas no fuera un día hábil, se pagará el día hábil inmediatamente posterior. La Sociedad ha emitido: (i) con...